IPO da SpaceX Atrai Demanda Excepcional
A oferta pública inicial (IPO) de ações da SpaceX gerou um frenesi entre os investidores, com pedidos de compra superando em mais de quatro vezes o volume de ações disponíveis. Esse apetite robusto demonstra o grande interesse do mercado na empresa de Elon Musk, que atua nos setores de foguetes, satélites e inteligência artificial.
Recorde Histórico à Vista
Fontes familiarizadas com o processo indicam que a demanda excedeu significativamente a quantidade de papéis ofertados antes do encerramento do período de reservas. A expectativa é que o IPO da SpaceX se torne o maior da história, superando a oferta de US$ 29,4 bilhões da Saudi Aramco em 2019. A empresa planeja oferecer 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada, o que pode levantar cerca de US$ 75 bilhões e avaliar a companhia em aproximadamente US$ 1,8 trilhão.
Cronograma e Detalhes do IPO
Os bancos coordenadores da oferta devem encerrar o recebimento de ordens de investidores institucionais após o fechamento do mercado em Nova York, nesta quarta-feira (10). O preço das ações será definido em 11 de junho, com o início da negociação previsto para o dia seguinte. A SpaceX, formalmente conhecida como Space Exploration Technologies, terá suas ações negociadas na Nasdaq e na Nasdaq Texas sob um código a ser definido.
Concorrência e Novo Cenário de Mercado
O IPO da SpaceX ocorre em um momento de grande movimentação no mercado de tecnologia e exploração espacial. A OpenAI, cujos modelos de IA competem com a divisão xAI da SpaceX, também protocolou confidencialmente um pedido de IPO na segunda-feira. Anteriormente, a Anthropic PBC havia feito o mesmo. Juntas, essas três empresas têm o potencial de adicionar US$ 3,6 trilhões em valor de mercado às bolsas dos EUA, segundo cálculos da Bloomberg, sinalizando uma nova era de investimentos em tecnologias de ponta.
Bancos Lideram Operação Multibilionária
A operação financeira do IPO da SpaceX está sendo liderada por um consórcio de peso, incluindo Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase & Co., com a participação de outros 18 bancos. Apesar de os detalhes finais ainda poderem sofrer alterações, o forte volume de ordens recebidas já aponta para um sucesso estrondoso na estreia da empresa no mercado de ações.
Fonte: investnews.com.br
